全球阔叶木材市场发展现状及趋势

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摘要

本文根据全球阔叶木材的产量及进出口数据，结合中国市场情况，分析当前全球阔叶木材市场面临的变化与挑战，并提出发展建议，旨在促进木材行业的绿色、可持续发展。

关键词：阔叶木材，进出口贸易，木材市场

阔叶树种主要生长于热带森林和温带森林地区，以其优美的纹理色泽、较好的力学性能，多用于家具制造和室内装修领域。2021年，中国进口阔叶原木1370.05万立方米，进口阔叶锯材923.04万立方米，是全球最大的阔叶材进口国和消费国，进口贸易额占比40%以上。研判全球阔叶木材市场的发展现状及趋势，有助于相关机构组织、上下游企业和贸易商提高风险防范和应对能力，提前规划布局，实现长足发展。

一

全球阔叶木材市场概况

1、产量

图1：2011-2020年全球阔叶原木产量（亿立方米）

图2：2011-2020年全球及各洲阔叶锯材产量（万立方米）

由图1、图2可知，2011年至2020年，全球阔叶原木和锯材产量总体呈增长趋势。其中，阔叶原木产量由24.58亿立方米增加至25.37亿立方米，增长3.2%，工业用及生产锯材、单板用阔叶原木产量增幅分别为5.3%、10.4%；阔叶锯材产量在2018年达到峰值13683.52万立方米，2020年受疫情影响，产量有所下降。

图3：2011-2020年各洲阔叶原木产量占比

图4：2011-2020年各洲阔叶锯材产量占比

由图3、图4可知，阔叶原木产地主要为亚洲、非洲，总占比近70%；亚洲也是阔叶锯材产量最大的地区，且占比逐年增加，而美洲的占比逐年减少。全球阔叶材主产国包括泰国、俄罗斯、法国、德国、美国、加拿大、巴西、加蓬、巴新、所罗门等。

2、进出口情况

图5：2011-2020年全球阔叶原木出口量（万立方米）

图6：2011-2020年全球阔叶原木出口额（亿美元）

图7：2011-2020年工业用阔叶原木出口均价（美元/立方米）

2011年至2020年，全球工业用阔叶原木出口量整体呈现先上升后平稳再急剧下降的趋势，如图5所示。2014年出口量最大为4582.62万立方米，2018年进入持续下降阶段，受疫情叠加影响，2020年降至3516.47万立方米。阔叶原木出口额、出口均价的变化趋势与出口量相同，如图6、图7所示。2020年，全球工业用阔叶原木出口额为50.64亿美元，均价约144.02美元/立方米。

图8：2011-2020年全球阔叶锯材出口量（万立方米）

图9：2011-2020年各洲阔叶锯材出口量占比

图10：2011-2020年全球阔叶锯材出口额（亿美元）

图11：2011-2020年全球阔叶锯材出口均价（美元/立方米）

由图8可知，2011年至2020年，全球阔叶锯材的出口量在2017年达到峰值2695.35万立方米，随后开始由增长转为逐年减少。自2017年，亚洲的阔叶锯材出口量下降明显，出口量占比逐年递减；欧洲在2018年后，成为全球第一大阔叶锯材出口地区，出口量占比逐年增加，如图9所示。结合图4分析，亚洲地区阔叶锯材产量占比逐年增加，而出口占比减少，主要是产地政策引导、国际进出口管制等因素所致。

全球阔叶锯材出口额及出口均价如图10、图11所示。2020年，全球阔叶锯材出口总额为91.19亿美元。非洲和美洲的阔叶锯材出口价格均高于均价，其中非洲阔叶锯材最高价出现在2015年，而后逐渐降低，美洲阔叶锯材均价在2018年超过非洲。

图12：2011-2020年全球阔叶原木进口量（万立方米）

图13：2011-2020年全球阔叶原木进口额（亿美元）

图14：2011-2020年工业用阔叶原木进口均价（美元/立方米）

如图12所示，2011年至2020年，全球工业用阔叶原木进口量变化趋势与出口情况相同，同在2014年达到峰值4824.95万立方米，并于2018年进入持续下降阶段，2020年降至最低3801.81万立方米。阔叶原木进口额与进口均价见图13、图14。

图15：2011-2020年全球阔叶锯材进口量（万立方米）

图16：2011-2020年各洲阔叶锯材进口量占比

图17：2011-2020年全球阔叶锯材进口额（亿美元）

图18：2011-2020年全球阔叶锯材进口均价（美元/立方米）

由图15、图16可知，2011年至2020年，全球阔叶锯材进口量呈现先升后降趋势，2018年达到峰值2667.76万立方米，主要受亚洲地区进口量变化影响；阔叶锯材进口量中非洲、美洲占比减少，欧洲占比增加。阔叶锯材进口额与进口均价见图17、图18。

二

中国阔叶木材市场概况

1、产量及进出口情况

图19：2011-2020年中国阔叶材产量（万立方米）

图20：2011-2022年10月中国阔叶材进口量

如图19所示，2011年至2020年，中国的阔叶材产量相对平稳。除2015年阔叶材产量降至22162.67万立方米外，其余年产量均稳定在2.4亿立方米左右。

如图20所示，2011年至2020年，中国阔叶原木和锯材进口量整体呈先上升后下降的趋势，其中阔叶原木进口量于2018年达到峰值1807.56万立方米，阔叶锯材于2017年达到峰值1234.66万立方米。2019年，受中美贸易战、新冠疫情及俄乌战争影响，中国阔叶材进口量开始呈下降趋势；2021年进口阔叶原木和锯材均有小幅增长，主要是由于疫情管控稳定后，生产经营活动逐渐恢复。

图21：2017-2022年10月阔叶材进口额（亿美元）

图22：2017-2022年10月阔叶材进口均价

由图21、图22可知，2017年至2022年10月，中国进口阔叶材原木、锯材的进口额和均价均呈现波动趋势。其中，原木和锯材的进口额于2020年分别降至29.37亿美元、32.7亿美元；进口均价于2018年达到峰值，2020点降至最低值。

图23：2011-2022年10月中国进口泰国橡胶木粗加工锯材量（万立方米）

表1 中国进口橡胶木锯材情况

橡胶木作为绿色、优质的可持续木材，是中国最大的阔叶锯材进口品类。近年来，中国橡胶木产品结构不断转型升级，供应链韧性逐步增强，加速推动产业改革。

由表1可知，2011年至2022年10月，中国橡胶木锯材进口量在阔叶锯材中占比由24.1%增加至41.5%，而橡胶木锯材价格仅为阔叶锯材均价的70%左右，性价比优势十分明显，应用前景广阔。2011年中国由泰国进口橡胶木锯材量最低为151万立方米，2017年达到峰值482万立方米，2011至2021年年均进口增速约13.7%。2022年1-10月，中国进口泰国橡胶木320万立方米，预计全年可达380万立方米。

2、红木进口情况

表2 中国红木进口量

由表2可知，2017年至2021年，中国进口红木总量持续下降近6成，2021年进口量仅为47.03万立方米。预估2022年进口总量保持下降，这一情况主要受国际法律法规、消费者结构变化影响。红木原木占进口总量的70%以上，进口量逐年减少，但近两年来，红木锯材进口量有所回升。

3、应用领域

中国国产阔叶材主要为桉木、杨木，用于生产胶合板、刨花板、OSB、纤维板等，应用于建筑模板、定制家居、木门、地板、墙板、家具等领域。

中国进口温带阔叶原木以桦木、栎木和北美硬阔居多，进口热带原木主要为桉木和奥克曼；还包括橡胶木、山毛榉、白蜡、杨木等阔叶锯材。主要用于生产指接拼板、木皮、家具部件等，应用于家具（包括红木家具）、地板、墙板、楼梯扶手等。

4、主要产业集聚地

由表3可知，中国阔叶材产业聚集地主要分布在东部沿海省份，并逐步向中西部地区转移。

三

全球阔叶木材市场主要变化和挑战

图24：2011-2021年中国进口阔叶材占比

中国是全球最大的阔叶材消费国，但阔叶材进口比重自2014年后开始下降，2020年，占比仅23.77%（见图24），针叶材仍是主要进口材种。

图25：2011-2022年中国木质家具出口情况

图26：2022年1-10月中国木质家具出口情况

在国际形势方面，新冠疫情、俄乌冲突等因素加剧了全球通货膨胀，主要发达经济体货币政策收缩，消费预期减弱，国际市场对木制品的需求放缓，导致中国木质家具出口额下降明显，2022年预计仅142.8亿美元（见图25、图26）。

此外，随着各国政府陆续出台有关促进森林资源可持续利用的政策法规，全球阔叶材贸易的便利化、安全性、可持续化受到挑战。2010年至2022年，CITES公约管制树种由112种增加到约670种，国际社会对木材的关注度日益提高。同时，消费者绿色可持续发展理念的增强，也促使阔叶材消费结构正逐步发生变化。

四

建议

1、充分利用国际热带木材组织（ITTO）及多边双边合作机制，加强阔叶材领域的交流合作，鼓励阔叶材特别是可持续阔叶材的种植、加工与消费，提升全球产业链供应链韧性。

2、发达经济体或阔叶材消费大国应承担相应的责任和义务，加大对非洲、东南亚、南美等阔叶材生产国的投资，助推产业升级；阔叶材生产国应出台相应的投资贸易保护政策，稳定供应、扩大贸易。

3、企业应关注阔叶材上下游市场信息变化，围绕绿色可持续发展的消费趋势，调整产品结构、优化经营模式，提高品牌溢价。

4、中国企业应更多关注东盟以及“一带一路”沿线国家的市场机遇，利用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和“一带一路”合作倡议，拓展阔叶材的进出口国际贸易。

作者

刘能文^1,^2,3 戚士龙^1,² 刘雪纯^1,² 沈杨^1,³

（1.木材节约发展中心，北京 100040；2.国家木材与木制品性能质量检验检测中心，北京 101102；3.中国木材保护工业协会，北京 100040）

文章来源

《中国木材》

文章数据来源

1、联合国粮食及农业组织数据库；2、中国海关统计

简介

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